1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪(dí )拉巴德的一个部落，并(bìng )强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆（小老虎 饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息(xī )后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈 饰演）为了升(shēng )职也同时为(wéi )了完成他父亲遗愿和他对(duì )部落承诺，主动请愿自己可以将比姆逮捕。比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇，他们并不认识对方，然而两人也隐藏了自己的真实身份，相互联系，成为(wéi )挚友。拉朱在一次调查中(zhōng )发现自己的挚友就是总(zǒng )督(dū )要逮捕的比姆，他一边是承载了父亲(qīn )的遗愿和整个部落的承诺，一边是自己的挚友，他该如何抉(jué )择…..